ეგორ გლაზუნოვი მუშაობს კრიმინალურ პოლიციაში და აქვს საოცარი ნიჭი – მას ოსტატურად შეუძლია ტყუილის თქმა. ის მიდის მეგობრის დასახმარებლად მიდის პატარა ქალაქში, რომელსაც უცნაურ გარემოებებში მერსედესი მოპარეს…